これまで3回にわたり、Excel関数を使った見積書の自動化手法をご紹介してきました。
FILTERやXLOOKUP、LET関数を組み合わせることで、入力した品名や数量から単価を自動参照し、金額を計算する仕組みを構築。小計・消費税・合計まで自動で算出できる「内訳シート」が完成しました。
そして今回、その集大成として 「表紙付き完成版」 を公開します。
会社名や税率を別シートや表紙シートで設定でき、会社情報も自動反映。端数処理にも対応しているため、実務に即した正確な見積書を簡単に作成できます。
入力項目を埋めるだけで、提出可能な体裁の見積書が完成するので、業務の効率化と信頼性向上に直結する 即戦力ツール です。
学習を通じて自作したい方はもちろん、「すぐに業務で使いたい」という方にも最適な完成版。
この記事では、その特徴とメリットをご紹介します。
サンプル版のダウンロード
無料サンプル版で操作感を確認できます。入力シートに品名・数量・単価を入れるだけで、 内訳まで自動計算される仕組みを体験してください。
Excel見積書テンプレート（サンプル版）
- 表紙シート：なし（完成版で対応）
- 消費税率：固定10%
- 端数処理：未対応
- 対象：学習・試用
実務でそのまま使える 表紙付き完成版 は、会社情報の自動反映・税率変更・端数処理に対応しています。 詳しくは記事末尾のリンクからご確認ください。
完成版の特徴
会社情報シートと表紙シートの連動
- 会社情報シートに会社名・住所・電話番号などを入力
- 入力した内容が自動で表紙シートに反映され、見積書の表紙が完成
- 複数の客先情報を登録しておけば、案件ごとに切り替えて使える
👉 「入力は一度だけ → 見積書は何度でも」使える仕組みです。
消費税率の柔軟な設定
- 表紙シートの税率セルを変更すれば、見積書全体の消費税率が即座に反映
- 端数処理（切り捨て）にも対応しているため、実務に即した正確な計算が可能
- 税率改定や特例対応も、表紙の設定を変えるだけで簡単に対応できます
実務でのメリット
- 毎回会社情報や税率を入力する必要がなく、作業時間を短縮
- 顧客に提出する見積書の体裁が統一され、信頼性が向上
- 税率変更や会社情報の修正も一括管理できるので、運用がラクになる
無料版との違い
無料版と完成版の比較
| 項目 | 無料版 | 完成版 |
|---|---|---|
| 表紙シート | なし | あり（会社名・住所・電話番号を自動反映） |
| 会社情報管理 | なし | 会社情報シートに入力 → 表紙へ自動反映 |
| 消費税率 | 固定10% | 表紙シートで自由に変更可能 |
| 端数処理 | 未対応 | 切り捨て処理に対応（実務仕様） |
| 出力形式 | 内訳のみ | 表紙＋内訳の完成見積書 |
| 利用目的 | 学習・試用 | 実務・顧客提出 |
無料版で学んだ方も、これまで3回の解説で 「内訳の自動化」 はすでに構築済みです。
あとは表紙やレイアウトを自分好みに整えるだけで、正式な見積書としてそのまま活用できます。
完成版を導入すれば、学習の手間なく すぐに顧客提出できる見積書 が完成します。
使い方の流れ
見積番号と会社情報の管理
完成版では、会社情報シートに自社情報（社名・住所・電話番号など）に加えて、客先番号と客先名を入力できます。これにより、見積番号と客先情報が紐づき、案件ごとの管理が可能になります。
さらに、番号シートを用意し、見積番号を体系的に管理できる仕組みを整えています。構成は以下の通りです。
- 年度：見積を作成した年度
- 客先：会社情報シートの客先番号と紐づけ
- 連番：見積ごとの管理番号
- 変更番号：修正が発生した場合の連番
番号シートの最終行に、年度や客先番号などの情報を入力すると、新しい見積番号が自動生成されます。
生成された番号（最終行）は表紙シートに反映され、常に最新の見積番号が表紙に表示される仕組みです。
表紙シートに反映される情報
表紙シートに反映される情報
表紙には、『番号』シートや関連シートの情報が自動で表示されます。
- 見積番号：番号シートで生成（最終行の情報を反映）
- 有効期限：作成日から指定日数後に自動算出
- 見積日：作成日と同じ場合はショートカット（Ctrl+R）で入力可能
- 客先名：見積番号をキーに XLOOKUP で表示
- 見積件名：見積番号をキーに XLOOKUP で表示
- 客先担当者：見積番号をキーに XLOOKUP で表示
- 自社担当者：見積番号をキーに XLOOKUP で表示（入力規制によりリストから選択可能）
→ 手入力ではなくリスト選択式にすることで、入力ミスを防ぎ、担当者名を統一して管理できます - 備考欄：見積番号をキーに XLOOKUP で表示
- 見積金額：『入力』シートの合計を計算して表示
- 消費税：見積金額に税率を掛けて計算
- 見積金額合計：見積金額＋消費税
- 社印：会社情報シートから印刷内容を表示
- 作成者印：番号シートの情報から表示
表紙サンプルを参考に、不要な行は削除して整理し、レイアウトは自由にカスタマイズしてください。
これでオリジナルの見積書が完成します。サンプルをそのまま使うのではなく、必要な部分だけ残して調整することで、実務に即した見積書に仕上げられます。
さらに Excelなので、自分で項目の追加や変更も可能。業務内容や社内ルールに合わせて柔軟にカスタマイズできるのも大きなメリットです。
メリット
- 見積番号を体系的に管理できるため、案件の追跡が容易
- 客先情報と見積番号が紐づくことで、顧客ごとの履歴管理がスムーズ
- 表紙に必要な情報が自動反映されるので、入力漏れや体裁の乱れを防止
- 毎回ゼロから作成する必要がなく、入力項目も自動反映されるため、短時間で見積書を完成できます。
- 社内で同じテンプレートを使うことで、見積書の体裁が統一され、顧客への信頼性が高まります。
- Excelベースなので、必要に応じて自分で追加・変更でき、拡張性が高い
まとめ
このテンプレートを使えば、見積書作成の効率化・信頼性・履歴管理 が一度に実現できます。
無料版で便利さを体験した方は、ぜひ完成版を導入してみてください。
完成版では、会社情報や税率の自動反映、表紙付きの正式な見積書出力、端数処理対応など、実務でそのまま使える機能を搭載しています。
毎回ゼロから作成する必要がなく、短時間で提出可能な見積書が完成するため、業務のスピードと顧客への信頼性が大幅に向上します。
👉 完成版は BOOTHショップ 「P!rosh Lab」 にて公開中です。
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