Excelで見積書を完全自動化｜表紙付き完成版を公開

　もう複雑な設定は不要です。商品や数量を入力するだけで、表紙付きの見積書が完成するExcelテンプレートを公開しました。
無料版で便利さを体験した方は、完成版でさらに実務に直結する機能を使えます。

　これまで3回にわたり、Excel関数を使った見積書の自動化手法をご紹介してきました。
FILTERやXLOOKUP、LET関数を組み合わせることで、入力した品名や数量から単価を自動参照し、金額を計算する仕組みを構築。小計・消費税・合計まで自動で算出できる「内訳シート」が完成しました。

過去3回の記事

• 第1回：LETで計算式を整理
• 第2回：FILTER・VSTACK・HSTACKで明細を整理
• 第3回：XLOOKUPで品目コードから単価を自動参照

　そして今回、その集大成として 「入力するだけで完成！表紙付き見積書テンプレート」 を公開します。
会社名や税率を別シートや表紙シートで設定でき、会社情報も自動反映。端数処理にも対応しているため、実務に即した正確な見積書を簡単に作成できます。

　入力項目を埋めるだけで、提出可能な体裁の見積書が完成するので、業務の効率化と信頼性向上に直結する 即戦力ツール です。

　学習を通じて自作したい方はもちろん、「すぐに業務で使いたい」という方にも最適な完成版です。

📥 サンプル版のダウンロード

無料サンプル版で操作感を確認できます。入力シートに品名・数量・単価を入れるだけで、内訳まで自動計算される仕組みを体験してください。

Excel見積書テンプレート（サンプル版）

• ❌ 表紙シート: なし（完成版で対応）
• 🔒 消費税率: 固定10%
• ⚠️ 端数処理: 未対応
• 🎓 対象: 学習・試用

Excel見積書テンプレート（サンプル版）

1 ファイル 350.65 KB

ダウンロード

💡 完成版なら

• 会社情報の自動反映
• 税率変更対応
• 端数処理対応

➡️ 実務でそのまま使える「表紙付き完成版」は記事末尾のリンクからご確認ください。

詳しい操作は動画でご覧ください👇

完成版の特徴

会社情報シートと表紙シートの連動

• 会社情報シートに会社名・住所・電話番号などを入力すると、自動で表紙シートに反映され、見積書の表紙が完成します。
• 複数の客先情報を登録しておけば、案件ごとに切り替えて利用可能。
• 「入力は一度だけ → 見積書は何度でも」使える仕組みです。

消費税率の柔軟な設定

• 表紙シートの税率セルを変更すれば、見積書全体の消費税率が即座に反映。
• 端数処理（切り捨て）にも対応しているため、実務に即した正確な計算が可能です。
• 税率改定や特例対応も、表紙の設定を変えるだけで簡単に対応できます。

実務でのメリット

• 毎回会社情報や税率を入力する必要がなく、作業時間を大幅に短縮。
• 顧客に提出する見積書の体裁が統一され、信頼性が向上。
• 税率変更や会社情報の修正も一括管理できるので、運用がラクになる。

無料版との違い

無料版と完成版の比較

　無料版で学んだ方も、これまで3回の解説で 「内訳の自動化」 はすでに構築済みです。
あとは表紙やレイアウトを自分好みに整えるだけで、正式な見積書としてそのまま活用できます。

　完成版を導入すれば、学習の手間なく すぐに顧客提出できる見積書 が完成します。

使い方の流れ

見積番号と会社情報の管理

　完成版では、会社情報シートに自社情報（社名・住所・電話番号など）に加えて、客先番号と客先名を入力できます。これにより、見積番号と客先情報が紐づき、案件ごとの管理が可能になります。

さらに、番号シートを用意し、見積番号を体系的に管理できる仕組みを整えています。構成は以下の通りです。

• 年度：見積を作成した年度
• 客先：会社情報シートの客先番号と紐づけ
• 連番：見積ごとの管理番号
• 変更番号：修正が発生した場合の連番

　番号シートの最終行に、年度や客先番号などの情報を入力すると、新しい見積番号が自動生成されます。
生成された番号（最終行）は表紙シートに反映され、常に最新の見積番号が表紙に表示される仕組みです。

表紙シートに反映される情報

表紙シートに反映される情報

表紙には、『番号』シートや関連シートの情報が自動で表示されます。

• 見積番号：番号シートで生成（最終行の情報を反映）
• 有効期限：作成日から指定日数後に自動算出
• 見積日：作成日と同じ場合はショートカット（Ctrl+R）で入力可能
• 客先名：見積番号をキーに XLOOKUP で表示
• 見積件名：見積番号をキーに XLOOKUP で表示
• 客先担当者：見積番号をキーに XLOOKUP で表示
• 自社担当者：見積番号をキーに XLOOKUP で表示（入力規制によりリストから選択可能）
  → 手入力ではなくリスト選択式にすることで、入力ミスを防ぎ、担当者名を統一して管理できます
• 備考欄：見積番号をキーに XLOOKUP で表示
• 見積金額：『入力』シートの合計を計算して表示
• 消費税：見積金額に税率を掛けて計算
• 見積金額合計：見積金額＋消費税
• 社印：会社情報シートから印刷内容を表示
• 作成者印：番号シートの情報から表示

　表紙サンプルを参考に、不要な行は削除して整理し、レイアウトは自由にカスタマイズしてください。
これでオリジナルの見積書が完成します。サンプルをそのまま使うのではなく、必要な部分だけ残して調整することで、実務に即した見積書に仕上げられます。

　さらに Excelなので、自分で項目の追加や変更も可能。業務内容や社内ルールに合わせて柔軟にカスタマイズできるのも大きなメリットです。

メリット

• 見積番号を体系的に管理できるため、案件の追跡が容易
• 客先情報と見積番号が紐づくことで、顧客ごとの履歴管理がスムーズ
• 表紙に必要な情報が自動反映されるので、入力漏れや体裁の乱れを防止
• 毎回ゼロから作成する必要がなく、入力項目も自動反映されるため、短時間で見積書を完成できます。
• 社内で同じテンプレートを使うことで、見積書の体裁が統一され、顧客への信頼性が高まります。
• Excelベースなので、必要に応じて自分で追加・変更でき、拡張性が高い

まとめ

　このテンプレートを使えば、見積書作成の効率化・信頼性・履歴管理 が一度に実現できます。
無料版で便利さを体験した方は、ぜひ完成版を導入してみてください。

　完成版では、会社情報や税率の自動反映、表紙付きの正式な見積書出力、端数処理対応など、実務でそのまま使える機能を搭載しています。
毎回ゼロから作成する必要がなく、短時間で提出可能な見積書が完成するため、業務のスピードと顧客への信頼性が大幅に向上します。